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鹏华固收2019年璀璨收官主动业绩全面开花被动工具创新领先鹏华领先

日期:2020-01-03 06:13 浏览:106

  2019年度顺利收官,公募基金年度排名大战尘埃落定。今年面对“股强债弱”及窄幅震荡的债市行情,在信用违约风险加剧承压下,鹏华固收“黄金战队”在主被动领域依旧全面丰收,实力诠释专业创造长期价值。主动投资方面,鹏华固收旗下债券基金无论从绝对回报,还是相对排名保持业内领先水平,鹏华丰融勇夺同类定开型普通债基三连冠,鹏华丰禄问鼎长期纯债基金NO.1;被动投资方面,鹏华固收积极布局被动产品线,创新探索债券ETF投资工具,逐步完善指数债基工具库建设。

  根据银河证券数据,截至12月31日,剔除异常值及海外债基,鹏华固收团队旗下全部债基年内回报均录得正收益,其中鹏华可转债、鹏华丰融定开债、鹏华双债加利3只债基年内回报超10%,10只年内回报超8%,20只年内回报超6%;从相对排名来看,13只同类排名前1/4,18只同类排名前1/3。“2018年度冠军债基”鹏华丰融(000345)更是以11.29%年内回报成功卫冕定开债同类排名冠军,鹏华领先勇夺同类排名三连冠;鹏华丰禄(003547)以7.58%年内回报勇夺同类排名NO.1。此外,鹏华产业债、鹏华丰康、鹏华尊悦3个月定开债、鹏华永安18个月定开债4只债基年内业绩表现跻身同类排名前10%。

  银河证券数据显示,截至12月31日,鹏华丰融今年以来获得11.29%的总回报,排名同类1/130。作为“2018年度债基冠军”的获得者,鹏华丰融再次以优异的投资回报成功卫冕2019年度同类130只定开型普通债基的冠军宝座,也连续三年穿越牛熊勇夺同类排名的三连冠。作为成立超6年的老牌债基,鹏华丰融长期回报创下佳绩,过去3年、过去5年的投资回报率分别达36.05%、53.14%,均稳居同类排名NO.1。除此之外,自2013年成立以来,鹏华丰融总回报高达68.84%,年化回报8.94%,且连续6个完整会计年度获得正回报。

  在与市场风险博弈的固收投资“长跑”赛道上,鹏华固收“黄金战队”旗下也涌现一批超6年,年年正收益的“耐力型”长跑健将。根据银河证券数据,截至12月31日,鹏华产业债(206018)自2013年2月成立以来总回报58.51%,成立6年来的年化回报6.90%,今年以来投资回报9.71%,同类排名前10%;最近三年和最近五年的投资回报分别为21.54%和35.13%。凭借中长期稳健优秀的投资业绩,鹏华产业债几乎囊括全市场评级机构的“五星之选”,包括晨星、银河证券、海通证券、上海证券的五星评级。

  作为业内少有具备16年投资管理经验的固定收益投资团队,鹏华基金固收“黄金战队”近年来在持续夯实投资管理能力的同时,也重点发力债券投资工具的产品创新。今年以来,鹏华固收团队相继制定了涵盖利率债与信用债品种的债券指数基金、债券ETF、债券主题指数基金等产品的储备及发行计划,并积极参与行业固收指数型及相关战略产品的创新试点。

  2019年3月,鹏华基金正式成立首只债券指数基金-鹏华中债1-3年国开债指数基金,首募规模高达116亿元,深受机构投资者的配置青睐。2019年8月,为了响应政策号召,鹏华基金积极携手托管行、交易所、银行券商等投资机构发行了全市场首只5年期地方债ETF。鹏华中证5年期地方债ETF首募规模超44亿元,进一步拓宽地方债的投资主体,持续提升地方债创新投资工具的长期生命力。

  面对2019年整体“股强债弱”的市场承压,鹏华基金固收团队依旧迎来业绩与规模的双丰收,实力诠释专业创造长期价值。根据基金定期报告统计,截至2019年9月末,鹏华固收类公募基金资产规模超3100亿元,相较年初规模新增了超400亿元。优秀债基的出色业绩与规模增长形成良性的正向循环,这背后离不开优秀固收团队的保驾护航。

  据悉,鹏华固收团队自2003年组建以来已积累超16年的固定收益投资管理经验,以业绩为核心竞争力,不断培养“熠熠生辉”的品牌基金经理群体,亦不断涌现创造可持续绝对回报的明星债券基金。目前团队成员共计55名,包括15名平均从业年限超9年的专业投资人员及15名覆盖全行业的信用研究员。经过多年,尤其近三年的拼搏,鹏华固收团队以风险管理为前提,通过建立完备的信用风险管理及控制体系,良好控制和管理了信用风险、融资风险、货基偏离度风险等各类风险,持续保持固收团队旗下投资的信用产品“零违约”。

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